女王が開いた舞踏会には、各国からハイソなセレブが参加。白が印象的な先の白鳥のシーンとは一転、黒を基調としたシックなドレス＆スーツ姿が、この上もなくファッショナブル。 そこへ、ザ・スワン役のダンサーが一人二役で踊るザ・ストレンジャーが、黒のスーツ姿もりりしく、さっそうと登場。ザ・スワンのときとは一変、生身の男としてたまらなくセクシーで煽情的なダンスを披露する。フェロモンを振りまき踊る姿に、女王や舞踏会にやって来た女性たちと同様、あなたも思わず引き込まれてしまうはず。 女王と官能的なデュエットを踊るザ・ストレンジャー。高度なリフトなど、超絶技巧の数々が凝らされた二人のダンスは見応えいっぱい。 一瞬、曲調が変わると、それは王子の夢の世界――？　ザ・ストレンジャーと手を取り踊っているのは、王子自身に変わっていて。男同士の妖しい魅力にあふれるデュエットが展開される。 女王と親しげに振る舞うザ・ストレンジャーの姿に、精神的に追いつめられてゆく王子。二人を引き離そうとしたことから、惨劇が起こり……。王子は取り押さえられ、連行されてゆく。