志波崎組から逃れ、あてどなく彷徨った挙句、或る港町に辿り着いた森本(阿部サダヲ)。
密航を図ろうとしていた森本は、港町を仕切っている都築組の若造たちにいきなり囲まれる。その窮地を救ったのは、ヨシエ(市川実和子)。森本にしてみれば、ふってわいた女だったが、実はヨシエは森本を追っていたのだった。
ヨシエに待つよう言われ、港町一番のクラブ《スワン》に入って行く森本。
そこには、こんな港町で終わらず歌手として羽ばたきたいという夢を持っている女歌手のジーナ(小泉今日子) とマネージャーの山室(吹越満) がいる。
その店で、客の都築組の若頭・結城(小林薫)、ジーナに惹かれている幹部のノブ(赤堀雅秋)、都築組が密輸品を上納している大庭組の幹部・清水(豊原功補) などと出会う。
森本はふとしたことから結城に誘われ組のために働こうとするが、結城に利用され、次第に都築組と大庭組の抗争に巻き込まれていくー。
人情、愛憎に揺れる男女の心の向かう先とは・・・。